Знаменитый немецкий дирижер Эдвард Спор согласился на предложение Карлы, организатора гуманитарной инициативы, и прилетел в Изразиль. Его цель — собрать совместный оркестр из арабской и еврейской молодежи. Политики пусть спорят об оккупантах и террористах, а искусство должно объединять, давая шанс найти общий язык.
На прослушивание в Тель-Авив отправляются талантливые брат с сестрой, Омар и Лайла, вместе со своим отцом. Однако на контрольно-пропускном пункте их отца разворачивают назад. Дети, никогда не бывавшие дальше родной деревни, теперь вынуждены продолжить этот путь в одиночку.
