Тимофей грезит о сцене. Его цель — блеснуть на «Гранд Бале» и поработать с самим Эйфманом. Казалось бы, всё рушится, когда юношу несправедливо выгоняют из училища на последнем курсе. Однако друзья не дают ему сдаться.
Вместе с талантливой балериной Машей, своей возлюбленной, он ставит конкурсный номер. Музыку для них пишет Алексей, одаренный композитель с ДЦП, живущий полной жизнью. Проблемы начинаются, когда Алексей узнаёт о махинациях с деньгами, выделенными на центры для больных.