Не уведомив короля, командующий Цзы Юй самовольно вызвал на поединок генерала Яна, захватившего город Пэй. За этот проступок своевольный военачальник впал в немилость, лишившись всех своих титулов и привилегий. Однако от задуманного он так и не отступился.
Лишь супруга угасающего Юя знает страшную тайну: уже год вместо её мужа действует Тень — специально обученный с детства двойник. Сам же Цзы Юй уже давно находится в затворничестве, вынашивая в тиши свои хитроумные замыслы.