Агент ФБР, настоящий мастер перевоплощения и обаяния, теперь расследует преступления внутри калифорнийского дорожного патруля. Его новая легенда — офицер Фрэнк Пончарелло. Под этим именем он и колесит по трассам штата, пытаясь выяснить, кто помогает банде байкеров грабить инкассаторов.
Новым напарником Фрэнка стал Джон, принципиальный и пока ещё зелёный сотрудник. Парень в прошлом был мотогонщиком, а теперь его изуродованное лицо — результат жуткой аварии. Из-за постоянной боли он сидит на сильных таблетках, что делает совместную работу с ним настоящим испытанием.