Падение династии Хань ускорилось после восстания Жёлтых повязок. Хотя его и удалось подавить, генерал Дун Чжо использовал эту победу в своих целях. Он отстранил законного императора, захватив трон.
Возмущённые его действиями, военачальники и знатные воины объединились в союз. Их цель — свергнуть узурпатора. Однако на пути у них встаёт грозная преграда — легендарный Люй Бу. Этот непобедимый боец, известный как Летающий генерал, безраздельно предан Дун Чжо.