Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Противостоит ей Алексей Попов, решивший любой ценой спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая схватка не просто за жизнь, а за саму возможность оставаться людьми, защитить свою любовь и семью.